美丽的花果山有一位神通广大的美猴王，但苦于没有一件得心应手的兵器，一直无法施展自己的本领。为此，他来到东海龙宫觅宝。傲慢的龙王根本没把这个不起眼的小猴子放在眼里，同意无论什么兵器，只要他能拿得动，就可以借给他。不料，看似手无缚鸡之力的美猴王，居然将三万六千斤的定海神针——如意金箍棒玩于股掌之中，气得龙王的胡须翘得半天高。 气急败坏的龙王到天宫告状，诬告猴王抢走了定海神针。玉皇大帝在太白金星的计谋下，诱骗猴王上天，封为看管天马的“弼马温”，趁机将他软禁起来，由此息事宁人。毫无戒备的猴王悠哉悠哉地腾云驾雾上了天宫。生性无拘无束的猴王开始了他的捣乱行动，首先放开了天马，这下惹恼了御马监的主管马天君。马天君对猴王冷嘲热讽，肆意责骂，盛怒之下，他砸烂了御马监，一个筋斗翻回了花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，蔑视天宫，对抗天庭。 玉帝大怒，命托塔李天王率天兵天将下来捉拿猴王，美猴王率训练有素的众猴奋力抵抗，花果山上“齐天大圣”显尽神威，天兵天将被打得落花流水，逃回了天宫。玉帝只能让太白金星施计企图再次诱骗猴王进宫，正式封其为“齐天大圣”，让他掌管蟠桃园好以此降服他。无所畏惧又充满自信的猴王再次以云彩为梯跃入天宫。采桃的仙女耻笑他这个“齐天大圣”根本就是一个毫不起眼的小角色，王母蟠桃宴上也没有他的一席之座。美猴王再次小宇宙爆发，抡着金箍棒把王母娘娘的蟠桃宴闹得天翻地覆，又一口气吃光了太上老君为玉帝炼制的九转金丹。玉帝忍无可忍，倾天宫之兵花了九牛二虎之力将猴王拿下，太上老君将其关进炼丹炉，熊熊烈火非但没有将他烧死，反而练就了猴王的神功。他挣脱了炼丹炉，一路厮杀，越战越勇，把天宫砸得稀巴烂，玉帝的凌霄宝殿也在他的神针下沦为废墟。
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